COCO / CUSTOM DEVELOPMENT
Xero 系统集成Xero 应该记账，不该逼销售重新录订单。
Xero 集成需要确认客户、商品、税码、发票和信用票据如何映射；授权范围、调用配额以及重复同步必须明确处理。财务账簿仍由企业自己的规则管理。
围绕业务需求 · 定制工程 · 明确交付计划
COCO / SYSTEM DESIGN STUDY02—10
把复杂的业务，
变成清楚的流程。
经营问题Xero 应该记账，不该逼销售重新录订单。
实际现场批发代表完成了一笔价格已谈好的订单，办公室却还要在 Xero 逐行重建单据并查税码。…
方案焦点联系人、发票和税务字段映射
编辑式示意 · 非客户截图
COCO / BUSINESS ENGINEERING
业务先行，技术随后。
业务先行，技术随后。
01 / THE REAL PROBLEM
技术是手段。
经营问题才是起点。
Xero 集成需要确认客户、商品、税码、发票和信用票据如何映射；授权范围、调用配额以及重复同步必须明确处理。财务账簿仍由企业自己的规则管理。
TYPICAL BUSINESS SCENARIO
一个值得重新设计的时刻
批发代表完成了一笔价格已谈好的订单，办公室却还要在 Xero 逐行重建单据并查税码。
典型业务场景。
02 / HOW WE WORK 先厘清规则。
先厘清规则。
再把它变成可靠的软件。
工作从业务访谈、现有系统边界及失败场景开始。以下三步为建议方法，最终以项目发现阶段确认。
确定系统间的权威数据与业务规则
COCO / DESIGN SESSION
确定系统间的权威数据与业务规则
STEP 01 / 03方案示意
03 / SCOPE THE RIGHT THING
我们会把什么交付给团队？
以下是可以讨论的工程交付方向。真正的范围将由平台权限、业务目标及开发预算确定。
01 /
联系人、发票和税务字段映射
02 /
OAuth 授权及受限调用策略
03 /
交易对账、失败复核与日志
Xero 的 OAuth 授权、API 频率与调用配额、开发平台层级和数据使用条件均可能变化；开发前以官方文档和商户实际订阅为准。 Xero API ↗
HANSFORD / HISTORICAL CLIENT WORK外勤销售与财务系统，不必互相等待。
阅读项目案例 ↗Hansford 长期项目连接销售代表访店订货与既有财务流程，并随业务需求持续迭代。
04 / EVIDENCE OF IMPROVEMENT
怎样判断真正有改善？
从业务目标出发，确定现状基线、数据来源和衡量方式。
01
发票与原订单的金额差异
记录发票与原订单的金额差异，对比实施前后的变化。
02
重复录入和人工对账工作量
记录重复录入和人工对账工作量，对比实施前后的变化。
03
失败同步被发现及修复的速度
记录失败同步被发现及修复的速度，对比实施前后的变化。
05 / RELATED CAPABILITIES 你的业务，
你的业务，
还连接着什么？
客户、订单、商品、库存与财务始终互相影响。选择相关服务进一步了解可选的实施边界。