COCO / CUSTOM DEVELOPMENT
QuickBooks 系统集成让 QuickBooks 跟上业务进度。
连接 QuickBooks Online 与 CRM、订单平台或内部工具，按业务规则同步客户、发票及收款记录，让团队共享一致信息，减少在多个系统中重复录入。
围绕业务需求 · 定制工程 · 明确交付计划
COCO / SYSTEM DESIGN STUDY02—12
把复杂的业务，
变成清楚的流程。
经营问题让 QuickBooks 跟上业务进度。
实际现场销售团队在业务系统中录入订单，财务又在 QuickBooks 中重新建立客户和发票。之后的收款更新却没有回到销售团队，大家只能来回核对。
方案焦点QuickBooks Online 数据与业务流程映射
编辑式示意 · 非客户截图
COCO / BUSINESS ENGINEERING
业务先行，技术随后。
业务先行，技术随后。
01 / THE REAL PROBLEM
技术是手段。
经营问题才是起点。
连接 QuickBooks Online 与 CRM、订单平台或内部工具，按业务规则同步客户、发票及收款记录，让团队共享一致信息，减少在多个系统中重复录入。
TYPICAL BUSINESS SCENARIO
一个值得重新设计的时刻
销售团队在业务系统中录入订单，财务又在 QuickBooks 中重新建立客户和发票。之后的收款更新却没有回到销售团队，大家只能来回核对。
典型业务场景。
02 / HOW WE WORK 先厘清规则。
先厘清规则。
再把它变成可靠的软件。
工作从业务访谈、现有系统边界及失败场景开始。以下三步为建议方法，最终以项目发现阶段确认。
确认数据归属与财务业务流程
COCO / DESIGN SESSION
确认数据归属与财务业务流程
STEP 01 / 03方案示意
03 / SCOPE THE RIGHT THING
我们会把什么交付给团队？
以下是可以讨论的工程交付方向。真正的范围将由平台权限、业务目标及开发预算确定。
01 /
QuickBooks Online 接入与数据映射
02 /
客户、发票及收款记录衔接
03 /
防止重复、异常恢复与对账
QuickBooks Online 接入使用 Intuit 授权，范围需结合企业账户、可用 API 字段与会计规则确认。QuickBooks Desktop 需另行评估。QuickBooks Online API ↗
HANSFORD / HISTORICAL CLIENT WORKOpenCart 销售系统，与 QuickBooks 财务系统接通。
阅读项目案例 ↗Coco 为 Hansford 实现了 OpenCart 销售系统与 QuickBooks 财务系统的集成，将销售订货流程连接到财务，并在长期合作中持续改进。
04 / EVIDENCE OF IMPROVEMENT
怎样判断真正有改善？
从业务目标出发，确定现状基线、数据来源和衡量方式。
01
两套系统之间的记录差异
记录两套系统之间的记录差异，对比实施前后的变化。
02
重复录入和人工对账工作量
记录重复录入和人工对账工作量，对比实施前后的变化。
03
失败同步被发现及修复的速度
记录失败同步被发现及修复的速度，对比实施前后的变化。
05 / RELATED CAPABILITIES 你的业务，
你的业务，
还连接着什么？
客户、订单、商品、库存与财务始终互相影响。选择相关服务进一步了解可选的实施边界。