COCO / CUSTOM DEVELOPMENT
Zoho CRM 定制Zoho 应该帮销售工作，不是逼大家回到表格。
Zoho CRM 的字段、模块、工作流与第三方同步应围绕真实业务阶段设计。定制之前，要确定哪些流程可以使用原生能力，避免不必要的脚本和长期维护负担。
围绕业务需求 · 定制工程 · 明确交付计划
COCO / SYSTEM DESIGN STUDY02—15
把复杂的业务，
变成清楚的流程。
经营问题Zoho 应该帮销售工作，不是逼大家回到表格。
实际现场销售需要记录每家批发商不同的报价条件，却只能在备注栏写长段说明，下一次报价又找不到。…
方案焦点销售字段、模块及角色定义
编辑式示意 · 非客户截图
COCO / BUSINESS ENGINEERING
业务先行，技术随后。
业务先行，技术随后。
01 / THE REAL PROBLEM
技术是手段。
经营问题才是起点。
Zoho CRM 的字段、模块、工作流与第三方同步应围绕真实业务阶段设计。定制之前，要确定哪些流程可以使用原生能力，避免不必要的脚本和长期维护负担。
TYPICAL BUSINESS SCENARIO
一个值得重新设计的时刻
销售需要记录每家批发商不同的报价条件，却只能在备注栏写长段说明，下一次报价又找不到。
典型业务场景。
02 / HOW WE WORK 先厘清规则。
先厘清规则。
再把它变成可靠的软件。
工作从业务访谈、现有系统边界及失败场景开始。以下三步为建议方法，最终以项目发现阶段确认。
确定系统间的权威数据与业务规则
COCO / DESIGN SESSION
确定系统间的权威数据与业务规则
STEP 01 / 03方案示意
03 / SCOPE THE RIGHT THING
我们会把什么交付给团队？
以下是可以讨论的工程交付方向。真正的范围将由平台权限、业务目标及开发预算确定。
01 /
销售字段、模块及角色定义
02 /
报价和审批自动化
03 /
API 对接和运维交接
这是一段说明业务决策的概念化场景，不是产品截图或实际客户交易。第三方 API、数据权限和许可证须逐一评估；功能取决于正式项目范围。
04 / EVIDENCE OF IMPROVEMENT
怎样判断真正有改善？
从业务目标出发，确定现状基线、数据来源和衡量方式。
01
两套系统之间的记录差异
记录两套系统之间的记录差异，对比实施前后的变化。
02
重复录入和人工对账工作量
记录重复录入和人工对账工作量，对比实施前后的变化。
03
失败同步被发现及修复的速度
记录失败同步被发现及修复的速度，对比实施前后的变化。
05 / RELATED CAPABILITIES 你的业务，
你的业务，
还连接着什么？
客户、订单、商品、库存与财务始终互相影响。选择相关服务进一步了解可选的实施边界。