COCO / CUSTOM DEVELOPMENT
HubSpot 系统集成HubSpot 里有客户，团队还得知道下一步做什么。
HubSpot 集成需要先明确线索、公司、交易和联系人关联，避免营销来源、销售阶段与交付团队数据互相覆盖。接口权限和配额受账户计划及应用设置影响。
围绕业务需求 · 定制工程 · 明确交付计划
COCO / SYSTEM DESIGN STUDY02—13
把复杂的业务，
变成清楚的流程。
经营问题HubSpot 里有客户，团队还得知道下一步做什么。
实际现场网站表单带来一个高意向客户，却在 CRM 里创建了两个联系人，销售和项目经理都以为另一人已经跟进。…
方案焦点联系人与交易对象映射
编辑式示意 · 非客户截图
COCO / BUSINESS ENGINEERING
业务先行，技术随后。
业务先行，技术随后。
01 / THE REAL PROBLEM
技术是手段。
经营问题才是起点。
HubSpot 集成需要先明确线索、公司、交易和联系人关联，避免营销来源、销售阶段与交付团队数据互相覆盖。接口权限和配额受账户计划及应用设置影响。
TYPICAL BUSINESS SCENARIO
一个值得重新设计的时刻
网站表单带来一个高意向客户，却在 CRM 里创建了两个联系人，销售和项目经理都以为另一人已经跟进。
典型业务场景。
02 / HOW WE WORK 先厘清规则。
先厘清规则。
再把它变成可靠的软件。
工作从业务访谈、现有系统边界及失败场景开始。以下三步为建议方法，最终以项目发现阶段确认。
确定系统间的权威数据与业务规则
COCO / DESIGN SESSION
确定系统间的权威数据与业务规则
STEP 01 / 03方案示意
03 / SCOPE THE RIGHT THING
我们会把什么交付给团队？
以下是可以讨论的工程交付方向。真正的范围将由平台权限、业务目标及开发预算确定。
01 /
联系人与交易对象映射
02 /
表单、订单或内部系统同步
03 /
重复记录、权限及审计处理
HubSpot 接口范围、速率限制与 OAuth 版本随账户层级及平台迭代变化，需以实际应用注册及官方文档为准。 HubSpot ↗
04 / EVIDENCE OF IMPROVEMENT
怎样判断真正有改善？
从业务目标出发，确定现状基线、数据来源和衡量方式。
01
重复联系人与未跟进线索
记录重复联系人与未跟进线索，对比实施前后的变化。
02
重复录入和人工对账工作量
记录重复录入和人工对账工作量，对比实施前后的变化。
03
失败同步被发现及修复的速度
记录失败同步被发现及修复的速度，对比实施前后的变化。
05 / RELATED CAPABILITIES 你的业务，
你的业务，
还连接着什么？
客户、订单、商品、库存与财务始终互相影响。选择相关服务进一步了解可选的实施边界。